- Mercados Bursátiles de EE.UU.: Los principales índices subieron, impulsados por datos económicos mixtos e informes de ganancias. El S&P 500 cerró en $5,767.57, pero enfrenta resistencia en la SMA de 50 días en $5,914.01.
- Sectores Ganadores y Perdedores: Tecnología y salud superaron expectativas, mientras que energía rezagó debido a la volatilidad en los precios del petróleo.
- Bonos y Rendimientos: El rendimiento del bono del Tesoro a 10 años cayó a 4.50%, mientras que el de 2 años subió a 4.28%. Los movimientos en rendimientos sugieren posibles recortes de tasas por parte de la Reserva Federal.
- Oro Alcanza Nuevos Máximos: El oro llegó a $2,950/onza, respaldado por compras de bancos centrales y preocupaciones inflacionarias.
- Lo Más Destacado en Criptomonedas: Bitcoin se consolida cerca de $97,000, Ethereum subió 8.2% y XRP trepó 13.1%.
REPLAY - askSlim Market Week 'Informe del Mercado Bursátil' | Precio ...
Resumen Rápido:
| Área del Mercado | Insight Clave |
|---|---|
| Acciones | S&P 500 al alza; resistencia en SMA 50 días ($5,914). |
| Bonos | Rendimiento a 10 años a la baja; se esperan recortes de tasas Fed. |
| Materias Primas | Oro llegó a $2,950; demanda sólida persiste. |
| Cripto | Bitcoin en $97,000; Ethereum +8.2%. |
Mantente informado y ajusta tu estrategia según estas tendencias para la próxima semana.
Resumen del Mercado
Desempeño de Índices
Los principales índices bursátiles estadounidenses cerraron la semana con ganancias, a pesar de un cambio en el sentimiento del mercado durante el transcurso. Esta tendencia alcista coincidió con la publicación de datos económicos clave.
Informes Económicos
Diversos informes económicos impactaron el sentimiento inversor durante la semana. Actualizaciones sobre precios al consumidor, ventas minoristas, solicitudes iniciales de subsidio por desempleo y permisos de construcción mostraron resultados mixtos. Mientras tanto, la Reserva Federal mantuvo su política sin cambios, enfatizando que futuras decisiones sobre tasas dependerán fuertemente de los datos entrantes.
Movimiento Sectorial
El desempeño sectorial varió significativamente en respuesta a estos eventos. Tecnología y salud mostraron las mayores ganancias, apoyados en avances tecnológicos y noticias clínicas positivas. En contraste, energía enfrentó dificultades por la volatilidad en los precios del petróleo, mientras que los sectores financiero y bienes de consumo discrecional mostraron mejoras.
Análisis del Mercado Bursátil
Los movimientos en acciones individuales continúan reflejando las tendencias generales del mercado y brindan perspectivas sobre las condiciones actuales.
Principales Movimientos Accionarios
Esta semana, el S&P 500 alcanzó $5,767.57, influenciado por reportes de ganancias y acontecimientos sectoriales. El sector tecnológico mostró resiliencia a pesar de las fluctuaciones del mercado. Un evento destacado fue la disputa DeepSeek vs. OpenAI, que provocó una caída superior a $600 mil millones en la capitalización bursátil de NVIDIA.
Niveles Clave de Precio
El análisis técnico resalta niveles críticos de soporte y resistencia que pueden guiar decisiones de trading.
"Cuando estos niveles de soporte o resistencia se rompen, se asume que las fuerzas de oferta y demanda que los crearon se han desplazado, por lo que probablemente se establecerán nuevos niveles de soporte y resistencia." – Fidelity
Para el S&P 500, los promedios móviles ofrecen referencias esenciales:
| Tipo de Promedio Móvil | Nivel | Señal |
|---|---|---|
| SMA 20 días | 5,735.80 | Compra |
| SMA 50 días | 5,914.01 | Venta |
| SMA 200 días | 5,752.30 | Compra |
Indicadores técnicos adicionales incluyen:
| Indicador | Lectura Actual | Señal |
|---|---|---|
| RSI (14) | 49.1 | Venta |
| MACD (12, 26) | -78.78 | Venta |
Estas métricas sugieren una perspectiva bajista, con el precio permaneciendo por debajo de promedios móviles exponenciales clave. La SMA de 50 días en 5,914.01 actúa como una resistencia significativa, limitando el impulso alcista.
Las Bandas de Bollinger muestran un rango entre $5,622.49 y $5,985.81, indicando posibles rupturas o reversión de tendencias.
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Actualización de Bonos y Forex
Cambios en el Mercado de Bonos
Los rendimientos de los bonos del Tesoro experimentaron movimientos notables la semana pasada. El rendimiento a 10 años cayó considerablemente: una medida bajó 18 puntos básicos a 4.17%, mientras que otra disminuyó 4 puntos base a 4.50%. Por otro lado, los bonos a 2 años subieron 8 puntos básicos, alcanzando 4.28%.
Los gestores hipotecarios y aseguradoras realizaron compras por convexidad, contribuyendo a la caída de rendimientos. Esta actividad también redujo el diferencial entre swaps de tasa a 10 años y rendimientos del Tesoro, estrechándose de -38.30 puntos básicos a mediados de febrero a -44 puntos básicos.
"Siempre existe cobertura por convexidad... varía en intensidad, pero es un movimiento suficientemente grande para que los participantes posicionen sus carteras." - Gennadiy Goldberg, jefe de estrategia de tasas de EE.UU. en TD Securities
A continuación, una instantánea del mercado actual de bonos:
| Indicador | Nivel Actual | Cambio Semanal |
|---|---|---|
| Rendimiento Bono Tesoro a 10 años | 4.50% | -4 pb |
| Rendimiento Bono Tesoro a 2 años | 4.28% | +8 pb |
| Diferencial Swap 10 años | -44 pb | -5.7 pb |
| Volatilidad Implícita (opciones a 3 meses) | 25 pb | Estabilizada |
Estos cambios en los rendimientos también afectan los mercados de divisas.
Dólar y Pares de Divisas
Los movimientos cambiarios están estrechamente ligados a las expectativas de política monetaria y a indicadores económicos. El Índice ISM Manufacturero subió a territorio expansivo en 50.9, su nivel más alto desde octubre de 2022. Por otro lado, las vacantes laborales bajaron de 4.9% a 4.5%.
Los datos de crecimiento salarial aportan una capa adicional:
| Categoría | Enero 2025 | Enero 2024 | Cambio |
|---|---|---|---|
| Crecimiento Salarial para Permanentes | 4.7% | 5.3% | -0.6% |
| Crecimiento Salarial para Cambiantes | 6.8% | 7.7% | -0.9% |
| Crecimiento Salarial Global | 4.1% | - | Estable |
Además, las cifras de empleo mostraron un aumento de 143,000 puestos, por debajo del consenso esperado de 175,000. Esto ha impulsado expectativas de recortes de tasas por parte de la Reserva Federal en la primera mitad de 2025.
"Las expectativas de necesidades subyacentes de convexidad podrían... haber elevado las volatilidades implícitas en los plazos más largos." - Amrut Nashikkar, director general y jefe de estrategia de derivados en Barclays
A pesar de estas dinámicas, los rendimientos del Tesoro permanecen cerca de sus niveles máximos en décadas. Una tasa neutral más alta limita descensos significativos en rendimientos a largo plazo, generando oportunidades en trading de divisas impulsadas por diferenciales de tasas.
Mercados de Materias Primas
Mercados de Oro y Plata
Esta semana, el mercado de metales preciosos mostró gran actividad. El oro alcanzó un récord de $2,950 por onza troy antes de experimentar una leve corrección.
El oro continúa siendo foco de atención. Richard Franulovich, analista del banco australiano Westpac, comentó:
"El oro permanece en una posición privilegiada, con pocas barreras a su recorrido."
A continuación, los datos más recientes de desempeño para metales clave:
| Metal | Nivel de Precio | Desempeño en el Año |
|---|---|---|
| Oro | $2,906/onza | +6% desde enero |
| Plata | $32.33/onza | +1.6% ganancia semanal |
| Oro (Reino Unido) | £2,342/onza | +1.6% récord |
| Oro (Euro) | €2,816/onza | +1.6% récord |
Diversos factores impulsan este impulso:
- El banco central de China incrementó sus reservas de oro en 5 toneladas en enero, elevando el total a 2,285 toneladas.
-
Tensiones comerciales están afectando el comportamiento del mercado. Daniel Hynes, estratega senior de materias primas en ANZ, explicó:
"La posibilidad de que el oro se vea envuelto en las represalias arancelarias genera una dislocación en el mercado físico."
Los indicadores técnicos muestran una clara tendencia alcista, con precios del oro subiendo más del 10% desde enero. Además, se espera que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) suba 0.3% mensual, manteniendo una tasa anual del 2.9%. Rhona O'Connell de Stone X Group señaló:
"Esto será ciertamente positivo en términos de demanda fresca."
La combinación de factores económicos y tendencias técnicas apunta a un interés continuo en metales preciosos, tanto como oportunidad de trading como cobertura contra la inflación.
Plan de Trading para la Próxima Semana
Utiliza las tendencias del mercado de esta semana para afinar tu estrategia y reforzar controles de riesgo para los próximos días.
Oportunidades de Trading
Con la volatilidad persistente, los activos criptográficos siguen siendo un foco clave. Ethereum, XRP y Bitcoin muestran movimientos prometedores. Ethereum (ETH) subió 8.2%, cotizando ahora en $2,821. XRP trepó 13.1%, situándose alrededor de $2.66. Mientras tanto, Bitcoin se consolida cerca de $97,000, con próximos pagos a acreedores de FTX el 18 de febrero de 2025, que podrían provocar volatilidad en los precios.
A continuación, algunos indicadores clave de precios para seguir:
| Activo | Detalles de Precio | Ganancia Diaria |
|---|---|---|
| Bitcoin | Soporte: $91,231; Rebotó sobre $100,000; actualmente alrededor de $97,000 | +4.1% |
| Ethereum | Actual: $2,821 | +8.2% |
| XRP | Actual: ~$2.66 | +13.1% |
| Cardano | N/A (sin nivel de precio específico) | +7.2% |
Al explorar estas oportunidades, recuerda mantener disciplina en la gestión del riesgo.
Métodos de Control de Riesgo
Para proteger tu cartera, enfócate en estas técnicas clave de gestión de riesgo:
-
Tamaño de Posición
Limita el riesgo por operación a un 1% del total de tu cartera. Por ejemplo, si tu cuenta tiene $50,000, arriesga máximo $500 por trade. -
Implementación de Stop-Loss
Utiliza stop-loss cuidadosamente, especialmente considerando las recientes liquidaciones por $2.2 mil millones en criptoactivos.
"La liquidación total real es mucho mayor a $2 mil millones, según mi cálculo debería rondar entre $8 y $10 mil millones."
- Diversificación de Cartera
Distribuye inversiones en diferentes tokens Layer-1 para manejar riesgos manteniendo potencial de ganancia.
Calendario del Mercado
Atento al evento clave para la semana del 17 al 21 de febrero de 2025:
| Fecha | Evento | Impacto Potencial |
|---|---|---|
| 18 Feb 2025 | Pagos de FTX a Acreedores | Posible volatilidad en precio de Bitcoin |
La capitalización total del mercado cripto alcanzó $3.43 billones, destacando la importancia de enfocarse en pares de alta liquidez y mantener prácticas disciplinadas de gestión de riesgo.
Resumen
Los índices de EE.UU., bonos y materias primas mostraron señales mixtas esta semana, mientras que el mercado cripto sobresalió por su alta volatilidad. La volatilidad única del cripto continúa influyendo en el sentimiento general del mercado, convirtiéndolo en foco clave para inversores.
Esta semana, la capitalización total del mercado de criptomonedas alcanzó $3.43 billones, con tokens Layer-1 mostrando fuerte desempeño. Estos movimientos se alinean con tendencias previas en mercados tradicionales, motivando una postura cautelosa entre sectores.
Aquí algunos aspectos destacados:
- Desempeño del Mercado: Las principales criptomonedas mostraron fuerte impulso. Bitcoin se mantuvo por encima de $90,000, mientras Ethereum y XRP encabezaron las ganancias entre tokens Layer-1.
- Eventos Destacados: El mercado cripto afrontó fuertes liquidaciones, con Bybit reportando $2.1 mil millones en volumen de liquidaciones en 24 horas. Paralelamente, la actividad en la red Bitcoin cayó a su nivel más bajo en un año.
- Dinámicas de Trading: Los acontecimientos macroeconómicos continúan moldeando el sentimiento. Por ejemplo, la suspensión de aranceles para México y Canadá contribuyó a un aumento de $190 mil millones en la valoración total cripto.
Voceros de la industria subrayan la importancia de la gestión del riesgo en este entorno:
"La liquidación total real es mucho mayor a $2 mil millones, según mi cálculo debería rondar entre $8 y $10 mil millones." – Ben Zhou, CEO de la exchange Bybit
Para las próximas semanas, se aconseja a los traders supervisar niveles críticos de soporte y resistencia mientras mantienen prácticas disciplinadas de control de riesgo. Nuevos catalizadores de mercado podrían generar olas de volatilidad.
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