- Mercados Bursátiles de EE.UU.: Los índices principales subieron, impulsados por datos económicos mixtos y reportes de ganancias. El S&P 500 cerró en 5,767.57 USD, pero enfrenta resistencia en la SMA de 50 días en 5,914.01 USD.
- Ganadores y Perdedoras Sectoriales: Tecnología y salud superaron al mercado, mientras que energía quedó rezagada debido a la volatilidad en los precios del petróleo.
- Bonos y Rendimientos: El rendimiento del bono del Tesoro a 10 años cayó a 4.50%, mientras que el de 2 años subió a 4.28%. Estos movimientos anticipan posibles recortes en las tasas por parte de la Federal Reserve.
- Oro Alcanza Nuevos Máximos: El oro tocó los 2,950 USD/oz, impulsado por compras de bancos centrales y preocupaciones inflacionarias.
- Aspectos Destacados en Cripto: Bitcoin se consolida cerca de los 97,000 USD, Ethereum subió un 8.2% y XRP aumentó un 13.1%.
REPETICIÓN - askSlim Market Week 'Informe Breve del Mercado de Valores' | Precio ...
Resumen Rápido:
| Área de Mercado | Insight Clave |
|---|---|
| Acciones | S&P 500 al alza; resistencia en SMA 50 días (5,914 USD). |
| Bonos | Rendimiento a 10 años cayó; se esperan recortes en tasas de la Fed. |
| Materias Primas | Oro alcanzó 2,950 USD; demanda sólida persiste. |
| Cripto | Bitcoin en 97,000 USD; Ethereum +8.2%. |
Mantente informado y ajusta tu estrategia en función de estas tendencias para la próxima semana.
Resumen del Mercado
Desempeño de Índices
Los principales índices bursátiles estadounidenses cerraron la semana con ganancias, a pesar de las fluctuaciones en el sentimiento del mercado. Esta tendencia alcista se dio en paralelo a la publicación de datos económicos clave.
Informes Económicos
Diversos informes económicos influyeron en el ánimo de los inversores durante la semana. Actualizaciones sobre precios al consumidor, ventas minoristas, solicitudes iniciales de desempleo y nuevas construcciones inmobiliarias mostraron resultados mixtos. Mientras tanto, la Federal Reserve mantuvo su política sin cambios, enfatizando que futuras decisiones de tasas dependerán en gran medida de los datos entrantes.
Movimiento Sectorial
El desempeño sectorial varió considerablemente ante estos eventos. Tecnología y salud presentaron las mayores ganancias, respaldadas por avances tecnológicos y resultados clínicos positivos. En contraste, energía tuvo un desempeño débil debido a la volatilidad en los precios del petróleo, mientras que los sectores financiero y de consumo discrecional mostraron mejoras.
Análisis del Mercado Bursátil
Los movimientos individuales de acciones continúan reflejando las tendencias generales del mercado, aportando insights sobre las condiciones actuales.
Movimientos más Importantes en Acciones
Esta semana, el S&P 500 alcanzó los 5,767.57 USD, influenciado por los reportes de ganancias y eventos sectoriales. El sector tecnológico mostró resiliencia pese a la volatilidad. Un asunto destacado fue la disputa DeepSeek vs. OpenAI, que provocó una caída en la capitalización de mercado de NVIDIA por más de 600 mil millones USD.
Niveles Clave de Precio
El análisis técnico destaca niveles críticos de soporte y resistencia que pueden guiar las decisiones de trading.
"Cuando estos niveles de soporte o resistencia se rompen, se asume que las fuerzas de oferta y demanda que los crearon se han movido, por lo que probablemente se establezcan nuevos niveles de soporte y resistencia." – Fidelity
Para el S&P 500, los promedios móviles son puntos de referencia esenciales:
| Tipo de Promedio Móvil | Nivel | Señal |
|---|---|---|
| SMA 20 días | 5,735.80 | Comprar |
| SMA 50 días | 5,914.01 | Vender |
| SMA 200 días | 5,752.30 | Comprar |
Indicadores técnicos adicionales incluyen:
| Indicador | Lectura Actual | Señal |
|---|---|---|
| RSI (14) | 49.1 | Vender |
| MACD (12, 26) | -78.78 | Vender |
Estos indicadores sugieren una perspectiva bajista, con el precio permaneciendo por debajo de promedios móviles exponenciales clave. La SMA de 50 días en 5,914.01 actúa como resistencia significativa, limitando el impulso alcista.
Las Bandas de Bollinger muestran un rango entre 5,622.49 y 5,985.81 USD, señalando posibles rupturas o reversiones de tendencia.
Actualización de Bonos y Forex
Cambios en el Mercado de Bonos
Los rendimientos de los bonos del Tesoro presentaron movimientos notables la semana pasada. El rendimiento a 10 años cayó significativamente: una medición bajó 18 puntos básicos hasta 4.17%, mientras otra descendió 4 puntos básicos a 4.50%. Por otro lado, los bonos a 2 años subieron 8 puntos básicos, alcanzando 4.28%.
Los gestores hipotecarios y aseguradores participaron en compras de convexidad, lo que influyó en la caída de rendimientos. Esta actividad también redujo el diferencial entre los swaps a tasa de interés a 10 años y los rendimientos del Tesoro, estrechándolo de -38.30 a -44 puntos básicos desde mediados de febrero.
"Siempre hay cobertura de convexidad en marcha... varía en intensidad. Pero es un movimiento suficientemente grande para que los inversores reubiquen sus carteras." - Gennadiy Goldberg, jefe de estrategia de tasas de EE.UU. en TD Securities
Aquí un resumen del mercado actual de bonos:
| Indicador | Nivel Actual | Cambio Semanal |
|---|---|---|
| Rendimiento Bono Tesoro 10 años | 4.50% | -4 pb |
| Rendimiento Bono Tesoro 2 años | 4.28% | +8 pb |
| Diferencial Swap 10 años | -44 pb | -5.7 pb |
| Volatilidad Implícita (opciones 3 meses) | 25 pb | Estabilizada |
Estos cambios en los rendimientos también repercuten en los mercados de divisas.
Dólar y Pares de Divisas
Los movimientos en divisas están estrechamente ligados a expectativas sobre política monetaria y datos económicos. El índice ISM manufacturero alcanzó 50.9, entrando en territorio expansivo y marcando su nivel más alto desde octubre de 2022. Por su parte, las vacantes laborales disminuyeron del 4.9% al 4.5%.
Los datos sobre crecimiento salarial aportan contexto adicional:
| Categoría | Enero 2025 | Enero 2024 | Cambio |
|---|---|---|---|
| Crecimiento Salarial de Empleados Permanentes | 4.7% | 5.3% | -0.6% |
| Crecimiento Salarial de Cambiadores de Empleo | 6.8% | 7.7% | -0.9% |
| Crecimiento Salarial Global | 4.1% | - | Estable |
Además, los datos de empleo mostraron una creación neta de 143,000 puestos, por debajo de los 175,000 esperados. Esto ha reavivado las expectativas de recortes en las tasas por parte de la Federal Reserve en la primera mitad de 2025.
"Las expectativas de necesidades de convexidad subyacentes podrían... haber elevado las volatilidades implícitas en plazos largos." - Amrut Nashikkar, director general y jefe de estrategia de derivados en Barclays
A pesar de estas dinámicas, los rendimientos del Tesoro se mantienen cerca de sus niveles más altos en décadas. Una tasa neutral más elevada limita descensos significativos en los rendimientos a largo plazo, creando oportunidades en trading de divisas impulsadas por diferenciales de tipos de interés.
Mercados de Materias Primas
Mercados de Oro y Plata
Esta semana, el mercado de metales preciosos mostró actividad sólida. El oro alcanzó un máximo histórico de 2,950 USD por onza troy antes de experimentar una ligera corrección.
El oro sigue siendo foco de atención. Richard Franulovich, analista en el banco australiano Westpac, comentó:
"El oro se mantiene en un punto óptimo, con pocos obstáculos a su paso".
A continuación, el desempeño más reciente de metales clave:
| Metal | Nivel de Precio | Rendimiento en el Año (YTD) |
|---|---|---|
| Oro | 2,906 USD/oz | +6% desde enero |
| Plata | 32.33 USD/oz | +1.6% ganancia semanal |
| Oro (Reino Unido) | 2,342 GBP/oz | +1.6% a récord |
| Oro (Eurozona) | 2,816 EUR/oz | +1.6% a récord |
Varios factores impulsan este impulso:
- El banco central de China aumentó sus reservas de oro en 5 toneladas en enero, totalizando 2,285 toneladas.
-
Las tensiones comerciales influyen en el comportamiento del mercado. Daniel Hynes, estratega senior de commodities en ANZ, explicó:
"La posible implicación del oro en aranceles recíprocos está causando una dislocación en el mercado físico".
Los indicadores técnicos muestran una clara tendencia alcista, con precios del oro subiendo más del 10% desde enero. Además, se espera que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) aumente 0.3% mensual, manteniendo una tasa anual de 2.9%. Rhona O'Connell de Stone X Group señaló:
"Esto será ciertamente positivo en términos de nueva demanda".
La combinación de factores económicos y técnicos apunta a un interés sostenido en metales preciosos, tanto como oportunidad de trading como cobertura contra la inflación.
Plan de Trading para la Próxima Semana
Utiliza las tendencias de esta semana para ajustar tu estrategia y fortalecer los controles de riesgo para la semana entrante.
Oportunidades de Trading
Ante la persistente volatilidad del mercado, los activos cripto siguen en el punto de mira. Ethereum, XRP y Bitcoin muestran movimientos prometedores. Ethereum (ETH) subió un 8.2%, cotizando en 2,821 USD. XRP aumentó un 13.1%, situándose alrededor de 2.66 USD. Mientras tanto, Bitcoin se consolida cerca de los 97,000 USD, con próximos pagos a acreedores de FTX el 18 de febrero de 2025, lo que podría generar fluctuaciones de precio.
Aquí algunos datos clave de precios a vigilar:
| Activo | Detalles de Precio | Ganancia Diaria |
|---|---|---|
| Bitcoin | Soporte: 91,231 USD; rebotó sobre 100,000 USD; actualmente cerca de 97,000 USD | +4.1% |
| Ethereum | Actual: 2,821 USD | +8.2% |
| XRP | Actual: ~2.66 USD | +13.1% |
| Cardano | No disponible (sin nivel de precio específico) | +7.2% |
Al explorar estas oportunidades, recuerda mantener una gestión disciplinada del riesgo.
Métodos de Control de Riesgo
Para proteger tu portafolio, enfócate en estas técnicas clave de gestión de riesgos:
-
Tamaño de Posición
Limita el riesgo por operación al 1% de tu portafolio total. Por ejemplo, si tu cuenta es de 50,000 USD, arriesga máximo 500 USD por operación. -
Uso de Stop-Loss
Emplea stop-loss con precaución, considerando las recientes liquidaciones cripto por 2.2 mil millones USD.
"La liquidación total real es mucho mayor a 2 mil millones USD, según mi estimación debería rondar entre 8 y 10 mil millones."
- Diversificación de Portafolio
Distribuye tus inversiones entre diferentes tokens Layer-1 para gestionar el riesgo, mientras buscas potenciales ganancias.
Calendario del Mercado
Atento a este evento clave para la semana del 17 al 21 de febrero de 2025:
| Fecha | Evento | Impacto Potencial |
|---|---|---|
| 18 febrero 2025 | Pagos de FTX a Acreedores | Posible volatilidad en el precio de Bitcoin |
La capitalización total del mercado cripto ahora alcanza 3.43 billones USD, subrayando la importancia de centrarse en pares de trading con alta liquidez y mantener prácticas disciplinadas de gestión de riesgo.
Resumen
Los índices estadounidenses, bonos y materias primas mostraron señales mixtas esta semana, mientras que los mercados cripto destacaron por sus intensas oscilaciones de precio. La volatilidad única de cripto sigue moldeando el sentimiento general de mercado, convirtiéndolos en un foco principal para inversores.
Esta semana, la capitalización total del mercado de criptomonedas llegó a 3.43 billones USD, con tokens Layer-1 exhibiendo un fuerte rendimiento. Estos movimientos coinciden con tendencias previas en mercados tradicionales, promoviendo una postura cautelosa en los distintos sectores.
Aquí algunos puntos clave:
- Rendimiento del Mercado: Criptomonedas principales mostraron gran dinamismo. Bitcoin se mantuvo sobre 90,000 USD, mientras Ethereum y XRP lideraron ganancias entre tokens Layer-1.
- Eventos Destacados: El mercado cripto enfrentó liquidaciones significativas, con Bybit reportando 2.1 mil millones USD en volumen de liquidación en 24 horas. Paralelamente, la actividad en la red Bitcoin cayó a su nivel más bajo en un año.
- Dinámicas de Trading: Los desarrollos macroeconómicos continúan influenciando el sentimiento. Por ejemplo, la pausa en aranceles para México y Canadá contribuyó a un aumento de 190 mil millones USD en la valoración general del mercado cripto.
Las voces de la industria subrayan la importancia de la gestión de riesgos en este entorno:
"La liquidación total real es mucho mayor a 2 mil millones USD, según mi estimación debería rondar entre 8 y 10 mil millones." – Ben Zhou, CEO de la plataforma Bybit
Para las próximas semanas, se recomienda que los traders vigilen niveles clave de soporte y resistencia mientras mantienen prácticas disciplinadas de gestión de riesgo. Los catalizadores próximos podrían generar nuevas oleadas de volatilidad.
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